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主要观点

补贴退坡幅度提高至50%,继续设置过渡期

为了分阶段释放2020年后补贴退出压力,今年补贴标准退坡幅度提高至50%左右,新能源乘用车补贴金额下降47%-60%,新能源客车单车补贴上限下降36%-56%,新能源货车单车补贴上限下降45%-80%。同时,政策设置3月26日至6月25日为过渡期,期间符合18年技术指标要求但不符合19年要求的车辆按照18年标准的0.1倍补贴,符合19年要求的车辆按0.6倍补贴,预计上半年仍有抢装行情。

续驶里程等技术指标要求提高,高技术水平产品相对受益

新政策的技术指标要求进一步提高,纯电动乘用车的续驶里程、动力电池能量密度、整车能耗比,非快充类纯电动客车和纯电动客车的单位载质量能量消耗量、电池系统能量密度,以及插混车型的燃料消耗量水平等技术指标要求提高。比如纯电动乘用车的续驶里程下限由18年的150公里提高到了250公里,并新增新能源客车的续驶里程要求;纯电动乘用车和非快充类纯电动客车电池系统能量密度下限分别由105wh/kg和115wh/kg提高到125wh/kg和135wh/kg。近年来受到补贴向高技术水平产品倾斜的影响,新能源汽车的续驶里程、电池能量密度等普遍提升,积极投入研发、技术积累深厚的企业竞争力提升。

地方补贴转为支持充电基础设施建设运营,相关行业迎来机遇

新政策中,除新能源公交车和燃料电池外,新能源汽车的地方购置补贴取消,转为用于充电或加氢基础设施建设和配套运营服务等。根据规划,2020年我国将建成超过1.2万座充换电站、超过500万个交直流充电桩,但目前国内充电基础设施建设相对滞后,截止2月底充电桩数量仅34.8万个,地方补贴的转向将使充电设施行业迎来机遇。

燃料电池汽车补贴政策将另行公布,产业化进程有望持续推进

《通知》表示,为促进燃料电池汽车产业加快发展,推动公交车行业转型升级,燃料电池和新能源公交车的支持措施正在研究中,补贴政策将另行公布,而过渡期销售上牌的燃料电池汽车按18年标准的0.8倍补贴。2018年燃料电池汽车产销量超1500辆,北京、上海等地规划2020年燃料电池推广5000辆、3000辆,产业化进程有望持续推进。

投资建议

建议适当关注补贴退坡背景下受益于行业政策倾斜、具备技术优势的新能源整车龙头企业,以及新政策支持力度较大的充电设施及燃料电池产业链相关企业等。

风险提示

新能源汽车销售不及预期;相关产业政策变化;行业竞争加剧等。

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